שיעור פתיחה לתורה נ"ד: הדרכה כיצד ללמוד תורה ארוכה, שלוש ההלבשות שרבנו שינה בהן מהסדר הרגיל, ושלושת מימדי המציאות — חולין, הלכה (רגלי הקדושה) והשכל המאיר בעולם בדרך רמז, שהבנתו תלויה בלב.
ביאור מושגי היסוד של אות ב: עסקי חול, רגלי הקדושה, התלבשות והערה, ייחוד עליון ותחתון והסתפקות — מזון דכולא ביה. שני הטעמים להסתפקות (מקום מסוכן וקדושות גבוהות) אחד הם, ועל ידם האדם זוכה ליהנות מהעולם הזה בשלמות.
ביאור מושג ההמון עם בתורה נ"ד: אין להם שכל מעמיק, וכל הקדושות — שינה, ציצית ותפילין, הסתפקות בתורה, תפילת חיי שעה ומשא ומתן — נפעלות אצלם ממילא מכוח האיחוד עם הצדיק. בחלק השני דיון על הנכונות והשמחה לקבל שהכל נעשה אצלנו ממילא.
עיון באות ד': רע עין של התנשאות הוא היפך זיכרון עולם הבא — הבתים של התפילין הם הזיכרון והקשר שומרו, ותיקונו לקבל שהקב"ה מנושא מאיתנו בתכלית ומתגלה רק ברמז, כדוד שתיקן את רע העין וזכה למלכות. בחלק השני עצות למעשה — שמחה בתפילין, קבלת התנשאות ה' וההתנשאות של האב.
ביאור כוח המדמה שבעין וההבדל בינו לרע עין, ומדוע דווקא התערובת של טוב ורע דורשת שמירה יתרה. עיקר החידוש: הדיבור — ובפרט חידושי תורה והתחדשות בתורה — מעלה את הייחוד התחתון לעליון ובורא שמים וארץ חדשים, ובכך מתקן את העיניים ואת שמירת הזיכרון.
מחלום פרעה — כוח המדמה שנשאר בשינה בלא שכל — אל בירור המדמה שבזכותו פתרון יוסף טמון בחלום עצמו, ומשם לנבואה כהבנת הרמזים. עיקר החידוש: רבנו חידש את הנבואה ורק מוהרנ״ת קיבלה, ואנו זוכים לניצוצות נבואה כפי ערכנו — בתמימות, בצמצום ובמקום שאנו עומדים בו.
על פי ביאור האיבי הנחל מתבארים דברי רבנו על צמצום השכל בהבנת הרמזים: דרכי האמורי הם רמזים בלא שכל ששורשם בנבואת שקר, ומנגד במופלא ממך אל תדרוש הוא עודף שכל מעל המדרגה. עבודת השם אמיתית היא שהלב אומר: ריבונו של עולם, אני עובד אותך.
בעקבות האיבי הנחל מתבאר שהדביקות היא ייחוד ה' אלקי — חכמה ובינה בלא פירוד — דבר מוצנע שמשתכח, והיא תלויה במידת האמת: המקום שהאדם עומד עליו. אפשר לעבוד את ה' ולהרגיש דביקות רק מהמקום שבו נמצאים, ומכאן ההדרכה להתבודדות בשבת ובחול.
ביאור בתורה נד על 'עוטה אור כשלמה' — מידת ההסתפקות היא אור מלא המלובש בזה העולם, והיא באה בשני אופנים הפוכים: בדברים שהאדם מוכרח להם ובדברים שהוא רעב להם. העולם הזה מצד עצמו הוא הפך ההסתפקות, והצדיק הוא שמשפיע אותה, כפי שקיבל רבי נתן מרבינו.
המשך שיעור ההסתפקות: עיון בגמרא במנחות על 'לא ימוש' וקריאת שמע, והמחלוקת אם לאומרה בפני עמי הארץ. מתיישב ששני טעמי רבינו — מקום מסוכן וקדושות גבוהות — יושבים על הגמרא, והצדיק מוסר להמון את שני המסרים יחד: להיות רגוע בתוך התיקונים ('ברסלב צ'יל') ובלי להישאר שאנן. מסיים בעבודת התמימות — לשים את ההקדמות בצד ולקבל את דברי הרבי כפשוטם.
המשך ביאור הליקוטים על האזהרה שלא לעסוק רק בהבנת הרמזים: הרב מראה שהאב"מ והאזהרה אינן הערה צדדית אלא חלק מעצם ההשגה. הוא מבאר את "מאינסוף עד אין תכלית" — שני אופנים שבהם התכלית אינה נתפסת, מצד האינסופיות ומצד הצמצום — ושדווקא החיבור של האינסוף עם ההסתרה הגמורה של העולם הזה הוא שמוליד את מציאות הרמז. מכאן שאין להשיג את העבודות הגבוהות בלא ה"רגליים", ושהרמזים עצמם הם האזהרה: עבודת השם היא שאדם יבין מן הרמזים היכן הוא עומד, ולא שיגידו לו בפירוש מה לעשות.